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二季度股基业绩大分化仅6只主动基金跑赢指基

时间:2010-01-10 16:18来源:第三方理财摘录 作者:第三方理财摘录 点击:

  

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  首尾相差53个百分点 仅6只主动型基金跑赢指数基金

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  □本报记者易非 深圳报道 平安保险公司网站

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  纵览基金半年业绩表,投资者或许会再次感受到彼得·林奇的英明,这位美国传奇的基金经理曾经说过:“大多数投资者会从指数基金上发财。”

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  银河证券公布的中国基金半年数据显示,上半年里指数基金的平均涨幅达到68.4%,而标准股票型基金的平均涨幅仅为50.32%,混合基金中的偏股型基金平均涨幅为45.22%,灵活配置型基金的平均涨幅为39.62%。从单只基金看,仅有6只主动管理股票方向基金的净值增幅超过指数基金的平均增幅。 上海平安保险公司

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  股票方向基金业绩分化显著

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  上半年数据表明,基民在选择主动型基金作投资时,更需要睁大双眼,仔细权衡。银河证券基金研究中心数据显示,上半年标准股票型基金第一名的中邮核心优先基金净值增幅达76.26%,而最后一名的净值增长则只有23.1%,两者差距达到惊人的53个百分点。 上海社会保险

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  在偏股型基金里,如果年初买入华商领先混合基金,则上半年能获得72.55%的净值增长,买入融通行业景气混合也会获得65.76%的增长;但如果投资的是排在最后的基金,半年却只能带来20%左右的收益。 给父母买保险

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  但是,如果投资者选择被动管理的指数型基金的话,区别当然就没有这么大了。标准指数基金中,排名第一的易方达深证100ETF半年涨幅为76.55%,排在最后的中小板ETF涨幅为51.06%;在增强型指数基金中,排名第一的融通深证100指数半年涨幅高达71.04%,最后一名的A股增强指数基金半年涨幅也达到64.22%。 上海人寿保险

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  数据还显示,仅有中邮核心优选、新世纪优选成长、华夏复兴、华商盛世成长、华商领先企业混合、交银稳健配置6只主动管理的股票方向基金跑赢指数基金的净值增幅均值。

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  风格轮换带来两次考验 养老保险新政策

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  上半年里市场发生了两次风格转换。在4月下旬以前,主要是包括新能源在内的中小盘股票领涨;而在此之后,上涨主力明显向以银行、地产、有色等为代表的大盘蓝筹股切换。所以在这半年里,如果主动型股票基金要想保持领先,就要禁得起这两次考验,既要在前期抓住中小盘股票上涨的机会,也要在其后的风格切换中,及时转攻大盘蓝筹。 员工保险

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  无论是与一季度的业绩环比,或是与去年上半年的业绩同比都可以发现,中邮核心优选、新世纪优选成长、国联安精选、博时特许价值、长城消费增值、景顺长城内需贰号、国投瑞银创新动力等排名靠前的基金,都充分体现了灵活转换风格的能力。通过业绩对比还可以发现,博时特许价值、大成策略回报、景顺长城内需增长贰号等一批在二季度排名明显上升的基金,都及时准确地把握了市场风格向大盘蓝筹转换的机会。如博时特许价值一季度末时业绩居第16名,到了二季度末已上升至第8名,大成策略回报一季度末排在44名之后,到了二季度末也进步了近30位。

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  抓住蓝筹行情而后来居上的基金,与他们的牛市思维密切相关。如博时特许价值的基金经理陈亮此前表示,估值洼地仍是蓝筹股,在宽松的货币政策下对上市公司的盈利恢复仍有信心。一季度上市公司2009年盈利增长的预期还是零,现在已经恢复到接近10%的水平,明年这一预期将更加漂亮。

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  对比基金业绩还能发现,在这半年的反弹中,中邮、华商、融通、鹏华等基金公司的投资能力表现很突出,其中中邮核心优选基金夺得标准股票型基金的头名,不少基金公司旗下也同时有多只基金分别位居各类基金排名前列。

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