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富达基金遭遇“滑铁卢” 2008年盈利同比下降18%

时间:2010-12-18 22:14来源:未知 作者:admin 点击:

  

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富达投资公司掌门人约翰逊。 制图/尹建 养老保险跨省转移

  美国最大基金公司之一的富达投资公司本周披露,由于金融市场遭遇百年一遇的危机,投资者大量赎回,富达投资公司管理的资产规模从前一年的1.6万亿美元缩水到1.2万亿美元,其降幅高达25%。去年股市的重跌导致富达及其他基金公司所管理资产的价值缩水,而基金公司依赖资产管理及绩效收费来盈利,因此富达公司盈利下降也在情理之中。

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  富达投资公司的年度报告显示,公司去年的营运收入同比仅下降4%,由134.5亿美元降至129.4亿美元。富达去年的总收入从2007年的134亿美元降至129亿美元,跌幅达到3.7 %。营业收入下跌18%,从29亿美元降至24亿美元。去年,从富达股票型基金中赎回的资金量达到创记录的342亿美元。

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  富达旗下的共同基金08年表现差强人意。2008年,作为共同基金参考指标的标准普尔500指数下跌了37%,而富达旗下的基金中只有16%的基金收益好于这一指标,而在2007年这一比例为69%。其股票型基金中,只有32%优于同行对手,在2007年该比例为72%。公司解释称,其进取型的投资策略是导致基金收益严重滑坡的主要原因。公司旗下最大的股票型投资基金——富达反向基金(Fidelity Contrafund)去年资产缩水达37%,该基金管理的资金达459亿美元。尽管这样,该基金还是比79%的同类基金亏损幅度小一些。 保姆险

  富达公司指出,2008年业绩中的一个亮点是货币市场基金,公司是这一市场的领导者,虽然这一领域的收费所得低于2007年。随着投资者逃离股市寻求投资避风港,富达的货币市场基金吸纳了更多资产。去年富达这类基金的表现好于87%的竞争对手,总资产较2007年增长84%。富达投资级债券基金2008年的表现好于62%的对手,高收益基金的表现仅优于23%的竞争对手。 上海养老保险

  过去几年中,富达积极谋求业务多元化,将触角伸向基金管理之外的个人养老规划和员工福利管理等领域。

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  富达投资公司去年最大败笔是旗下基金第四季度大幅增持花旗集团股票。根据公司提交的报告,在去年第4季度,富达旗下的基金共增持了1亿股花旗的普通股,截至去年12月31日,其持有的花旗集团的股票总量达到1.76亿股。如果以花旗去年年底的收盘价6.71美元计算,富达持有花旗股票的市值为11.8亿美元。从今年初到本月25日,花旗股价下挫了62.44%,初步估算,富达账面损失达到7.5亿美元。 医疗保险办理流程

  富达投资公司现任董事长爱德华·内德·约翰逊(Edward Ned Johnson III)在年报中向投资者指出,直到去年8月公司的经营还处于正常水平,公司业绩下滑主要原因是大萧条以来最严重的金融危机。富达股票基金去年的表现“未达到应有水平,公司正在采取措施来加以改善,其中包括创立更密切关注分析师和管理人的小型集团”。不过,他也认为,整体而言“富达的状况明显好于本行业的多数公司”。

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  富达投资公司是由爱德华·内德·约翰逊的父亲于1946年创立的。约翰逊家族目前在公司拥有49%具有投票权的股份,剩余股份属于富达公司的重要雇员。现年78岁的约翰逊1957年以分析师的身份加入公司,至今没有退休的打算。

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  去年金融危机爆发后,富达裁员3000人,其裁员数量占公司员工总数的7%,创下同业之最。约翰逊还罕见地向美国金融业开火,他指责美国的金融市场充斥着有毒的垃圾,金融机构滥用投资者的资金,批评美国政府的货币政策和监管失误。

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  约翰逊还在信中透露公司与奥巴马政府合作的意愿。他说:“拯救美国经济是新政府的第一要务,政府应更多的参与金融事务。”为了拉近与政府关系,富达最近任命曾经参与两房救助行动的前美国财政部官员安东尼瑞安负责公司的资产管理策略。




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